新兴驱动力：AI服务器和人形机器人推动氮化镓行业增长

随着人工智能技术的迅猛发展，AI服务器和人形机器人成为了推动氮化镓（GaN）行业增长的新引擎。数据中心和具身智能作为AI技术应用的重要环节，正在为氮化镓市场开辟新的增长空间。

数据中心：AI服务器的高功率需求

氮化镓以其在降低能量损耗和提高功率密度方面的卓越表现，成为了AI数据中心优化能源效率的关键技术。高性能AI服务器，如B200和GB200，单GPU的功耗可能超过1000W。随着数据中心对电力需求的激增，每个机架的功率规格将从30-40kW提升至100kW，这对数据中心的电力系统提出了巨大挑战。为了应对这一挑战，结合氮化镓和液体冷却技术成为提高AI数据中心能效的关键策略。例如，英飞凌（Infineon）推出的3 kW和3.3 kW电源供应单元（PSU），并在2025年第一季度推出8 kW PSU，其效率和功率密度都将显著提升。

人形机器人：自由度提升带动需求

与此同时，人形机器人的快速发展也为氮化镓市场注入了新的活力。随着对自由度需求的增加，人形机器人对电机驱动器的需求急剧上升。氮化镓技术在LiDAR系统、电机驱动、DC-DC转换器和电池管理系统中发挥着重要作用。例如，西门子（Siemens）、安川电机（Yaskawa Electric）和Elmo等公司已经在它们的人形机器人电机中集成了氮化镓技术，而Transphorm则为安川电机的新型伺服电机提供了氮化镓FET产品。

氮化镓市场应用的加速扩展

据TrendForce预测，全球氮化镓功率元件市场规模将从2023年的约2.71亿美元增长至2030年的43.76亿美元，年复合增长率达到49%。这一增长主要受到电动汽车、数据中心和电机驱动等场景的推动。随着氮化镓应用市场的快速扩展，国际功率半导体巨头也在积极布局。例如，英飞凌收购了GaN Systems，直接进入全球氮化镓功率器件市场前五；而TI与Delta合作开发用于数据中心的高效能、高功率服务器电源供应单元（PSU），纳微半导体和英诺赛科等公司也在资本市场上表现活跃，显示出行业整合和市场扩张的趋势。

技术的进步和市场需求的扩大，正在推动氮化镓技术在更多领域的应用。例如，Navitas推出了其GaNSafe™和Gen-3 Fast SiC技术，以及4.5kW CRPS设计，实现了超过传统硅解决方案两倍的功率密度。这些技术的发展不仅提升了产品性能，也吸引了更多的行业关注和投资。

AI服务器和人形机器人作为新兴的驱动力，正在推动氮化镓行业的快速增长。随着技术的进步和市场需求的扩大，预计氮化镓将在更多领域展现其独特的价值和潜力。随着行业巨头的积极布局和资本市场的支持，氮化镓的未来发展前景广阔。随着更多创新技术的涌现和应用场景的拓展，氮化镓行业有望迎来更加繁荣的发展时期。